Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавляя карательные отряды. Теперь он задумал новую диверсию, опираясь на связи с белогвардейцами, группу «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их план — взорвать ключевые символы революции, включая здание Большого дома. Молодой Широков вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Прошли годы. В 1965-м Широков проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его супруга Лора — агенты ЦРУ, внедрённые в СССР. Их задача — похитить ведущего физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Подполковник с группой начинает операцию по их задержанию.
