Майор Багрышев недоволен, когда к нему прикрепляют молодого стажёра Соломатина. Он воспринимает это как намёк на скорую отставку. Но всё усложняется, когда у него начинают проявляться признаки болезни Альцгеймера. Теперь он точно знает — карьера подходит к концу.
Соломатин восхищается оперативным мастерством Багрышева и хочет перенять его навыки. Он предлагает сделку: стажёр станет его «внешней памятью», а взамен получит бесценные знания. Майор соглашается. В первый же день работы они находят в озере тела. Преступление похоже на дело маньяка, которого Багрышев задержал много лет назад. Теперь им нужно разобраться в этом клубке загадок, пока память майора не подведёт окончательно.
