Максим Озеров, известный столичный режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная работа, но всё идёт не по плану. Во время спектакля за кулисами разыгрывается настоящая драма: убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя преступление, гости из Москвы натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак артиста, игравшего здесь до революции. Местные шепчутся о его проклятии. Озеров и Величковский понимают — разгадка кроется в прошлом, а времени у них совсем мало...