В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая европейский университет, общественная деятельница и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно сталкивается с юной Натальей. Ее равнодушие его зацепило, и он погружается в разговор. История раскрывается через исповеди и показания: несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства Николай Шустов, узнав об этом, тут же находит его и вводит в свой круг. Споры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Испытания становятся все жестче, адреналин — сильнее. Сначала «случайно» появляется оружие, потом «нечаянно» проливается кровь. А потом — игра в «тайное общество» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Мечта изменить мир оборачивается опасной игрой.
