1983-й. Юля Морозова учится на факультете иностранных языков в Ленинградском университете. Она увлечена учёбой, не пропускает тренировки и даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случай: девушка как две капли воды похожа на покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в СССР под прикрытием, чтобы встретиться с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юлю решают подставить Уиллеру, сделав ставку на его чувства. Рискованный план может обернуться провалом или триумфом.