Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но радость от скорого окончания войны омрачают странные преступления. Неизвестные бандиты совершают жестокие убийства, оставляя после себя лишь портреты жертв. Их никто толком не видел, а состав группы, судя по редким показаниям, меняется. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Дело поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие мотивы Художника остаются загадкой. Когда к расследованию подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация усложняется. Теперь каждый из них может оказаться под подозрением…